Doklady
Overené
V skratke
Sekcia „V skratke“Objednávky → Doklady je jedno miesto, kde nájdete všetky doklady k objednávkam z pripojených e-shopov. Do 22. 8. 2026 sa obrazovka volala Faktúry a bola v skupine Financie; presunula sa k Objednávkam, lebo doklad vzniká ku konkrétnej objednávke a hľadá sa pri nej.
Staré odkazy fungujú ďalej a Hľadačik nájde obrazovku aj pod slovom „faktúry“.
Aké doklady tu sú
Sekcia „Aké doklady tu sú“| Typ | Kedy vzniká |
|---|---|
| Zálohová faktúra | Pred úhradou, ako podklad na zaplatenie. |
| Faktúra | Riadny daňový doklad k objednávke. |
| Dobropis | Pri vrátení tovaru alebo znížení sumy. |
Pri každom doklade vidíte, či je uhradený alebo neuhradený.
Karty obrazovky
Sekcia „Karty obrazovky“| Karta | Na akú otázku odpovedá |
|---|---|
| Faktúry | Aké doklady sme vystavili a ktoré nie sú uhradené. |
| Dobropisy | Čo sme vrátili a k akej faktúre to patrí. |
| Položky faktúr | Ktoré konkrétne produkty sú na dokladoch. |
| Predaje podľa faktúr | Koľko sa čoho predalo podľa dokladov, nie podľa analytiky. |
PDF dokladu
Sekcia „PDF dokladu“Doklad sa v zozname objaví do pár minút od vystavenia v e-shope. PDF faktúr a dobropisov sa stiahne automaticky do 15 minút. Ak ho e-shop ešte nepripravil alebo pokus zlyhá, ďalší prebehne o 30 minút. Kým PDF nie je, pri doklade je tlačidlo Dotiahnuť PDF, ktoré ho stiahne hneď; jeho popis povie, prečo PDF zatiaľ chýba. Obraty a ostatné súčty v Analytike od PDF nezávisia.
Odosielanie účtovníčke
Sekcia „Odosielanie účtovníčke“Doklady sa dajú posielať automaticky — stačí pripojiť účtovný systém v Nastavenia → Pripojené aplikácie. Odosielanie sa riadi pravidlom a ten istý doklad neodíde dvakrát, pretože si aplikácia vedie žurnál odoslaní.
Doklad nie je report
Sekcia „Doklad nie je report“Toto je najdôležitejšie rozlíšenie:
- Doklad je záväzný dokument, ktorý vzniká k objednávke a patrí do účtovníctva.
- Report je pohľad na čísla. Slúži na rozhodovanie, môže obsahovať odhady a orientačné hodnoty.
Podklady pre účtovníčku berte odtiaľto, nie z Analytiky.
Kto sa sem dostane
Sekcia „Kto sa sem dostane“Doklady vidí administrátor a správca. Personalista, zákaznícka podpora ani skladník ich v predvolenom stave nevidia — doklad nesie sumy objednávok zákazníkov.
Nie je to natrvalo dané: administrátor vie prístup k dokladom prideliť ktorémukoľvek používateľovi jednotlivo v Nastavenia → Používatelia, cez vlastné oprávnenia.
Výber a odstránenie dokladov
Sekcia „Výber a odstránenie dokladov“Na kartách Faktúry, Zálohové faktúry a Dobropisy označíte doklad zaškrtávadlom v riadku. Klik na zaškrtávadlo doklad iba označí, klik do zvyšku riadku otvorí jeho detail. Označiť stranu označí doklady na zobrazenej strane, nie celý zoznam, a Zrušiť výber výber zruší. Po prechode na inú stranu sa výber obmedzí na to, čo je vidieť.
Tlačidlo Odstrániť zmazané v e-shope odstráni zo zoznamu iba doklady, pri ktorých aplikácia vie dokázať, že sú už len zvyškom:
- e-shop vedie doklady pri objednávke (napríklad WooCommerce) a objednávku aj s dokladom zmazal,
- doklad nikdy neodišiel do účtovníctva (exportom ani odoslaním účtovníčke),
- k objednávke nie je spárovaná platba a dobropis nepatrí k refundácii reklamácie.
Takýto doklad má v stĺpci stavu značku zmazané v e-shope. Vystavený doklad sa neodstráni, ani keď ho označíte; lišta ukáže, koľko z označených odstrániť nejde. E-shop so samostatným registrom dokladov (napríklad Shoptet) ponecháva faktúru aj po zmazaní objednávky, preto sa jeho doklady neodstraňujú nikdy. Pred odstránením si aplikácia uloží úplnú zálohu dokladu. Odstraňovať smie používateľ s oprávnením Doklady → Zmazanie.
Otvoriť v e-shope
Sekcia „Otvoriť v e-shope“Tlačidlo otvorí v administrácii e-shopu objednávku, ku ktorej doklad patrí, rovnako pri každej platforme. Keď e-shop objednávku zmazal, tlačidlo je nedostupné. Samotný doklad otvoríte tlačidlom PDF.