Párovanie platieb
Overené
V skratke
Sekcia „V skratke“Objednávky → Párovanie platieb sleduje pohyby na pripojených bankových účtoch, nájde k nim objednávku a označí ju ako zaplatenú. Predvolene je vypnuté; zapína sa jedným sprievodcom, v ktorom rovno poviete, čo sa má s objednávkou stať.
Čo treba mať pripravené
Sekcia „Čo treba mať pripravené“- Pripojený bankový účet v Nastavenia → Pripojené aplikácie (token k účtu).
- Aspoň jeden e-shop, z ktorého sa čítajú objednávky.
Ako sa to zapne
Sekcia „Ako sa to zapne“Na karte Prehľad kliknite na Zapnúť párovanie. V okne nastavíte:
| Časť | Čo sa tam hovorí |
|---|---|
| Čo sa stane po spárovaní | Označiť objednávku ako zaplatenú (predvolene zapnuté) a pridať poznámku. |
| Pre ktoré e-shopy | Kde má párovanie bežať, z ktorých účtov chodia platby a pri každom e-shope zvlášť, či sa má zmeniť aj stav objednávky (nepovinné). |
| Upozornenia a doklady | Či má e-shop pri zmene poslať zákazníkovi e-mail či SMS a vystaviť doklad. Predvolene sa správa rovnako, ako keby zmenu urobil človek. |
| Čo sa nastaví | Súhrn: ktorá automatizácia vznikne, ktorá sa rozšíri alebo zapne a čo presne urobí. |
Stav objednávky je povinný iba pri e-shope, ktorého platforma nevie zapísať zaplatenosť priamo — vtedy ju vyjadrí práve stav objednávky.
Po potvrdení aplikácia sama založí automatizáciu, ktorá spárovanú platbu spracuje, a rovno ju zapne. Nájdete ju v module Automatizácie pod názvom „Banková platba: označiť objednávku ako zaplatenú“ — dá sa tam upraviť, rozšíriť aj vypnúť.
Kedy sa platba spáruje
Sekcia „Kedy sa platba spáruje“Platba sa priradí k objednávke iba pri jednoznačnom dôkaze:
- ide o prijatú platbu na účte, ktorý patrí k tomu e-shopu,
- variabilný symbol alebo číslo objednávky v správe sedí s číslom objednávky,
- sedí suma aj mena,
- vyhovuje presne jedna objednávka a ešte nie je zaplatená.
Samotná zhodná suma nikdy nestačí. Keď sedia dve objednávky, platba zostane nespárovaná a čaká na vás — to je zámer, nie chyba.
Čo uvidíte
Sekcia „Čo uvidíte“- Prehľad: či párovanie beží, koľko platieb sa spárovalo, koľko zostalo bez objednávky a kde niečo nesedí.
- História: každý pohyb s dôvodom, prečo dopadol tak, ako dopadol. Dá sa filtrovať podľa obdobia, účtu, e-shopu aj výsledku.
- Detail objednávky: pri stave platby je odznak so sumou, účtom, časom a referenciou.
Ďalší e-shop alebo ďalšia banka
Sekcia „Ďalší e-shop alebo ďalšia banka“Ďalší e-shop zapnete na karte E-shopy tlačidlom Zapnúť. Otvorí sa to isté okno ako pri prvom zapnutí a povie vám, čo sa stane:
- e-shop pribudne do automatizácie, ktorá robí presne to, čo ste preň zvolili (zaplatenosť, prípadne stav objednávky); keď taká nie je, vznikne nová — vaše úpravy v existujúcich zostanú,
- ak existujúca automatizácia objednávku neoznačuje ako zaplatenú (vznikla podľa staršej verzie vzoru), okno ponúkne krok „Označiť objednávku ako zaplatenú“ doplniť — predvolene zapnuté,
- stav objednávky volíte pri každom e-shope zvlášť a je nepovinný,
- ak automatizácia nie je zapnutá, okno ju zapne,
- ak e-shop rieši vaša vlastná automatizácia, nič ďalšie sa preň nezakladá.
Keď sa stavy objednávok niektorého e-shopu nepodarí načítať, okno to pri e-shope povie aj s dôvodom a ponúkne Skúsiť znova.
Automatizácia nie je viazaná na konkrétnu banku ani účet: platí pre platby zo všetkých účtov, ktoré sú e-shopu priradené. Po pripojení ďalšej banky stačí priradiť jej účet.
Keď sa niektorý e-shop páruje, ale žiadna zapnutá automatizácia ho nevybaví, prehľad to povie a tlačidlo Doplniť do automatizácie otvorí okno práve pre neho. Rovnako prehľad označí aktívnu automatizáciu, ktorá objednávku po spárovaní neoznačí ako zaplatenú, a tlačidlom Doplniť označenie ako zaplatenej otvorí okno, v ktorom sa krok doplní.
Keď párovanie bežalo bez automatizácie
Sekcia „Keď párovanie bežalo bez automatizácie“Platba sa spracuje raz. Ak párovanie nejaký čas bežalo bez automatizácie, tie objednávky ostali nájdené, ale nevybavené. Na karte Prehľad je preto Spracovať znova — prejde spárované platby za posledných 30 dní. Objednávku, ktorá už zaplatená je, e-shop druhý raz neoznačuje, takže sa nič nepokazí.
Časté otázky
Sekcia „Časté otázky“Platba prišla, ale objednávka nie je zaplatená. Pozrite si históriu: pri pohybe je napísané, či chýbal variabilný symbol, nesedela suma alebo vyhovovali dve objednávky.
Zákazník zaplatil dvakrát alebo poslal inú sumu. Taká platba sa nespáruje a vybavíte ju ručne. Aplikácia zámerne nehádže „približné“ zhody.
Môžem párovanie vypnúť? Áno, prepínačom na karte Prehľad. Vypne sa tým hľadanie platieb; automatizácia zostane aktívna, ale nemá čo spracúvať, lebo žiadne zhody nevznikajú. Po opätovnom zapnutí pokračuje aj s vašimi úpravami. Ak chcete zastaviť aj pravidlo, vypnite ho v module Automatizácie.
Kto sa sem dostane
Sekcia „Kto sa sem dostane“Obrazovku vidí administrátor. Sú na nej bankové účty a sumy platieb, preto nie je v predvolenom stave prístupná ostatným rolám.