Потребители и роли
Проверено
Накратко
Раздел „Накратко“Всеки член на екипа има една роля, която определя какво вижда в страничното меню и какво има право да прави. Ролята се задава в Система → Настройки → Потребители. Разделението е според работата, а не според доверието: складовият работник не се нуждае от финансите, затова не ги вижда.
Какви роли има
Раздел „Какви роли има“Ролите са шест и са подредени от най-широкия до най-тесния достъп.
| Роля | Какво има право да прави |
|---|---|
| Администратор | Пълен достъп, включително настройките на инсталацията и управлението на други администратори. |
| Мениджър | Управлява фирмата: всичко освен администраторските акаунти и настройките на инсталацията. |
| Човешки ресурси | Продажни цени и дейности по заплатите. Документи, отчети и покупни цени по подразбиране не вижда, но администраторът може да ги предостави поотделно. |
| Клиентска поддръжка | Обработва рекламации, вижда склада и опаковането. Документи и Анализи не вижда и не редактира възстановяванията на суми. |
| Складов работник | Опаковане и складови движения. Не вижда рекламации и финанси. |
| Само четене | Преглед на операциите. Нищо не променя и не вижда цени и фактури. |
Човешки ресурси, Клиентска поддръжка и Складов работник са на едно и също ниво: никоя от тях не е по-висша от другите, всяка покрива различна част. Затова не може да се каже, че поддръжката е „повече“ от склада. Това са паралелни роли за различна работа.
Права извън ролята
Раздел „Права извън ролята“Ролята е грубата настройка. Когато е нужна по-фина, тя се прецизира с права по отделни области. Достъпът се предоставя като двойка област + действие:
- областите са например Продукти, Категории, Склад и движения, Инвентаризация, Синхронизация на склада, Покупни цени, Случаи, Възстановявания, Поръчки, Опаковане, Пратки, Куриери,
- действията са Четене, Създаване, Редактиране, Изтриване, Експорт, Импорт, Печат, Одобрение, Промяна на състоянието, Складово движение, Настройки, Изплащане и Отговор.
Така например на складовия работник може да се разреши да печата етикети, без да вижда покупните цени.
Как да добавя член на екипа
Раздел „Как да добавя член на екипа“- Отворете Система → Настройки → Потребители.
- Изпратете покана на имейл адреса на колегата.
- Задайте роля според това, което той реално прави в системата, а не според длъжността му във фирмата.
- Ако е нужно, прецизирайте достъпа с права за отделните области.
- Колегата задава парола чрез връзката в поканата и влиза.
След първото му влизане проверете заедно дали вижда това, което трябва. Липсващ елемент в менюто почти винаги е въпрос на роля или права, а не грешка.
Втори фактор при влизане
Раздел „Втори фактор при влизане“Акаунтът може да се защити с втори фактор: освен паролата приложението при влизане изисква код от приложение за удостоверяване в телефона (например Google Authenticator или 1Password).
- В настройките на акаунта изберете Включи втори фактор.
- Сканирайте показания код с приложението за удостоверяване. Ако сканирането не е възможно, ключът може да се въведе ръчно.
- Препишете шестцифрения код от приложението и потвърдете.
- Запазете резервните кодове извън телефона. Ако загубите телефона, това са единствените кодове, с които ще влезете.
Броят на неизползваните резервни кодове виждате в настройките. Когато свършат, издайте си нови. Без тях изгубен телефон означава изгубен достъп.
Какво вижда този, който няма достъп
Раздел „Какво вижда този, който няма достъп“Приложението различава три различни ситуации и всяка се решава на различно място:
- „Нямате достъп до този раздел“: ролята няма право. Решава го администраторът във Вашата фирма.
- „Модулът не е активиран“: ролята е наред, но тази част от приложението не е активирана за акаунта. Решава се с поддръжката.
- „Разделът все още не е наличен“: записът съществува, но за него все още няма екран в приложението. Това не е грешка от страна на потребителя.
Чести проблеми
Раздел „Чести проблеми“- Колегата не вижда екран, който му трябва. Проверете ролята, а след това правата за съответната област. Менюто предлага само това, до което има право.
- Човешки ресурси не вижда маржа. Това е умишлено: ролята Човешки ресурси не вижда покупните цени, затова не може да вижда и брутния марж.
- Искам да дам на някого достъп само до едно нещо. Задайте най-тясната роля, която има смисъл, а липсващото допълнете с право. Не повишавайте ролята заради един екран.
- Администратора не може да го промени дори мениджърът. Управлението на администраторите е запазено само за администраторите. Това е умишлено.