Съпоставяне на плащания

Накратко

Поръчки → Съпоставяне на плащания следи движенията по свързаните банкови сметки, намира към тях поръчката и я отбелязва като платена. По подразбиране е изключено. Включва се с един съветник, в който веднага казвате какво трябва да се случи с поръчката.

Какво трябва да имате подготвено

1. Свързана банкова сметка в Настройки → Свързани приложения (токен за сметката).
2. Поне един онлайн магазин, от който се четат поръчките.

Как се включва

В раздела Преглед кликнете Включи съпоставяне. В прозореца настройвате:

Част	Какво се казва там
Какво се случва след съпоставянето	Отбелязване на поръчката като платена (включено по подразбиране) и добавяне на бележка.
За кои магазини	Къде да работи съпоставянето, от кои сметки идват плащанията и за всеки магазин поотделно дали да се промени и статусът на поръчката (незадължително).
Известия и документи	Дали магазинът при промяната да изпрати на клиента имейл или SMS и да издаде документ. По подразбиране се държи така, както ако промяната е направена от човек.
Какво ще се настрои	Обобщение: коя автоматизация ще се създаде, коя ще се разшири или включи и какво точно ще направи.

Статусът на поръчката е задължителен само за магазин, чиято платформа не може да запише плащането директно. Тогава именно статусът на поръчката изразява, че е платена.

След потвърждение приложението само създава автоматизацията, която обработва съпоставеното плащане, и веднага я включва. Ще я намерите в модула Автоматизации под името „Банково плащане: отбележи поръчката като платена“. Там тя може да се редактира, разширява и изключва.

Кога плащането се съпоставя

Плащането се присвоява към поръчка само при еднозначно доказателство:

• става дума за получено плащане по сметка, която принадлежи на този магазин,
• вариабилният символ или номерът на поръчката в съобщението съвпада с номера на поръчката,
• съвпадат сумата и валутата,
• отговаря точно една поръчка, която все още не е платена.

Само съвпадаща сума никога не е достатъчна. Когато отговарят две поръчки, плащането остава несъпоставено и Ви чака. Това е умишлено, а не грешка.

Какво ще видите

• Преглед: дали съпоставянето работи, колко плащания са съпоставени, колко са останали без поръчка и къде нещо не съвпада.
• История: всяко движение с причината защо е завършило така, както е завършило. Може да се филтрира по период, сметка, магазин и резултат.
• Детайл на поръчката: при статуса на плащането има значка със сумата, сметката, часа и референцията.

Още един магазин или още една банка

Следващ магазин включвате в раздела Онлайн магазини с бутона Включи. Отваря се същият прозорец като при първото включване и Ви казва какво ще се случи:

• магазинът се добавя към автоматизацията, която прави точно това, което сте избрали за него (плащане, евентуално статус на поръчката). Когато такава няма, се създава нова, а Вашите промени в съществуващите остават,
• ако съществуващата автоматизация не отбелязва поръчката като платена (създадена е по по-стара версия на образеца), прозорецът предлага да се добави стъпката „Отбележи поръчката като платена“, включена по подразбиране,
• статуса на поръчката избирате за всеки магазин поотделно и той е незадължителен,
• ако автоматизацията не е включена, прозорецът я включва,
• ако магазинът се обработва от Ваша собствена автоматизация, за него не се създава нищо допълнително.

Когато статусите на поръчките на някой магазин не могат да се заредят, прозорецът съобщава това при магазина заедно с причината и предлага Опитай отново.

Автоматизацията не е обвързана с конкретна банка или сметка: важи за плащанията от всички сметки, присвоени на магазина. След свързване на още една банка е достатъчно да присвоите нейната сметка.

Когато някой магазин се съпоставя, но никоя включена автоматизация не го обработва, прегледът съобщава това, а бутонът Добави към автоматизация отваря прозореца точно за него. По същия начин прегледът отбелязва активна автоматизация, която след съпоставянето не отбелязва поръчката като платена, и с бутона Добави маркиране като платена отваря прозорец, в който стъпката се добавя.

Когато съпоставянето е работило без автоматизация

Плащането се обработва веднъж. Ако съпоставянето известно време е работило без автоматизация, тези поръчки са намерени, но необработени. Затова в раздела Преглед има Обработи отново: преминава през съпоставените плащания за последните 30 дни. Поръчка, която вече е платена, магазинът не отбелязва втори път, така че нищо няма да се развали.

Често задавани въпроси

Плащането пристигна, но поръчката не е платена. Вижте историята: при движението е написано дали е липсвал вариабилен символ, не е съвпаднала сумата или са отговаряли две поръчки.

Клиентът е платил два пъти или е изпратил друга сума. Такова плащане не се съпоставя и го обработвате ръчно. Приложението умишлено не прави „приблизителни“ съвпадения.

Мога ли да изключа съпоставянето? Да, с превключвателя в раздела Преглед. С това се изключва търсенето на плащания. Автоматизацията остава активна, но няма какво да обработва, защото не възникват съвпадения. След повторно включване продължава, включително с Вашите промени. Ако искате да спрете и правилото, изключете го в модула Автоматизации.

Кой има достъп тук

Екранът се вижда от администратора. На него са банковите сметки и сумите на плащанията, затова по подразбиране не е достъпен за останалите роли.