Usklađivanje plaćanja

Ukratko

Narudžbe → Usklađivanje plaćanja prati promete na povezanim bankovnim računima, pronalazi za njih narudžbu i označava je kao plaćenu. Zadano je isključeno; uključuje se jednim čarobnjakom u kojem odmah kažete što se treba dogoditi s narudžbom.

Što treba imati pripremljeno

1. Povezan bankovni račun u Postavke → Povezane aplikacije (token za račun).
2. Barem jednu web trgovinu iz koje se čitaju narudžbe.

Kako se to uključuje

Na kartici Pregled kliknite Uključi usklađivanje. U prozoru postavljate:

Dio	O čemu se ondje govori
Što se događa nakon usklađivanja	Označiti narudžbu kao plaćenu (zadano uključeno) i dodati napomenu.
Za koje webshopove	Gdje usklađivanje treba raditi, s kojih računa dolaze uplate i za svaku web trgovinu zasebno treba li promijeniti i status narudžbe (nije obavezno).
Obavijesti i dokumenti	Treba li web trgovina pri promjeni poslati kupcu e-poruku ili SMS i izdati dokument. Zadano se ponaša jednako kao da je promjenu napravila osoba.
Što se postavlja	Sažetak: koja automatizacija nastaje, koja se proširuje ili uključuje i što točno radi.

Status narudžbe obavezan je samo kod web trgovine čija platforma ne može izravno zapisati plaćenost: tada je izražava upravo status narudžbe.

Nakon potvrde aplikacija sama otvara automatizaciju koja obrađuje usklađenu uplatu i odmah je uključuje. Pronaći ćete je u modulu Automatizacije pod nazivom „Bankovna uplata: označi narudžbu kao plaćenu“: ondje se može urediti, proširiti i isključiti.

Kada se uplata usklađuje

Uplata se pridružuje narudžbi samo uz nedvosmislen dokaz:

• riječ je o primljenoj uplati na račun koji pripada toj web trgovini,
• poziv na broj ili broj narudžbe u opisu plaćanja odgovara broju narudžbe,
• odgovaraju iznos i valuta,
• odgovara točno jedna narudžba koja još nije plaćena.

Sam podudarni iznos nikada nije dovoljan. Kada odgovaraju dvije narudžbe, uplata ostaje neusklađena i čeka Vas: to je namjerno, a ne greška.

Što ćete vidjeti

• Pregled: radi li usklađivanje, koliko je uplata usklađeno, koliko ih je ostalo bez narudžbe i gdje nešto ne štima.
• Povijest: svaki promet s razlogom zašto je ishod takav kakav jest. Može se filtrirati prema razdoblju, računu, web trgovini i rezultatu.
• Detalj narudžbe: uz status plaćanja nalazi se značka s iznosom, računom, vremenom i referencom.

Dodatna web trgovina ili dodatna banka

Dodatnu web trgovinu uključujete na kartici Web shopovi gumbom Uključi. Otvara se isti prozor kao pri prvom uključivanju i kaže Vam što će se dogoditi:

• web trgovina se dodaje u automatizaciju koja radi točno ono što ste za nju odabrali (plaćenost, eventualno status narudžbe); kada takve nema, nastaje nova, a Vaše izmjene u postojećima ostaju,
• ako postojeća automatizacija narudžbu ne označava kao plaćenu (nastala je prema starijoj verziji uzorka), prozor nudi dopunu koraka „Označiti narudžbu kao plaćenu“, zadano uključenu,
• status narudžbe birate za svaku web trgovinu zasebno i nije obavezan,
• ako automatizacija nije uključena, prozor je uključuje,
• ako web trgovinu rješava Vaša vlastita automatizacija, za nju se ništa dodatno ne otvara.

Kada se statusi narudžbi neke web trgovine ne uspiju učitati, prozor to navodi uz web trgovinu zajedno s razlogom i nudi Pokušaj ponovno.

Automatizacija nije vezana uz konkretnu banku ni račun: vrijedi za uplate sa svih računa koji su pridruženi web trgovini. Nakon povezivanja dodatne banke dovoljno je pridružiti njezin račun.

Kada se neka web trgovina usklađuje, ali je nijedna uključena automatizacija ne obrađuje, pregled to javlja, a gumb Dodaj u automatizaciju otvara prozor upravo za nju. Jednako tako pregled označava aktivnu automatizaciju koja narudžbu nakon usklađivanja ne označava kao plaćenu i gumbom Dodaj oznaku plaćeno otvara prozor u kojem se korak dopunjuje.

Kada je usklađivanje radilo bez automatizacije

Uplata se obrađuje jednom. Ako je usklađivanje neko vrijeme radilo bez automatizacije, te su narudžbe ostale pronađene, ali neobrađene. Na kartici Pregled zato postoji Obradi ponovno: prolazi kroz usklađene uplate za posljednjih 30 dana. Narudžbu koja je već plaćena web trgovina ne označava drugi put, pa se ništa neće pokvariti.

Česta pitanja

Uplata je stigla, ali narudžba nije plaćena. Pogledajte povijest: uz promet piše je li nedostajao poziv na broj, nije odgovarao iznos ili su odgovarale dvije narudžbe.

Kupac je platio dvaput ili poslao drugi iznos. Takva se uplata ne usklađuje i rješavate je ručno. Aplikacija namjerno ne pogađa „približna“ podudaranja.

Mogu li isključiti usklađivanje? Da, prekidačem na kartici Pregled. Time se isključuje traženje uplata; automatizacija ostaje aktivna, ali nema što obrađivati jer ne nastaju podudaranja. Nakon ponovnog uključivanja nastavlja i s Vašim izmjenama. Ako želite zaustaviti i pravilo, isključite ga u modulu Automatizacije.

Tko može ovamo

Zaslon vidi administrator. Na njemu su bankovni računi i iznosi uplata, zato u zadanom stanju nije dostupan ostalim ulogama.