Felhasználók és szerepkörök

Röviden

Minden csapattagnak egy szerepköre van, amely eldönti, mit lát az oldalsó menüben, és mit tehet. A szerepkört a Rendszer → Beállítások → Felhasználók menüpontban állíthatja be. A felosztás a munka szerint történik, nem a bizalom szerint: a raktárosnak nincs szüksége a pénzügyekre, ezért nem is látja őket.

Milyen szerepkörök vannak

Hat szerepkör van, a legszélesebb hozzáféréstől a legszűkebbig sorba rendezve.

Szerepkör	Mit tehet
Adminisztrátor	Teljes hozzáférés, beleértve a telepítés beállításait és a további adminisztrátorok kezelését.
Vezető	A céget irányítja: mindenhez hozzáfér, kivéve az adminisztrátori fiókokat és a telepítés beállításait.
HR / bérszámfejtés	Eladási árak és bérügyek. Alapértelmezésben nem látja a bizonylatokat, a riportokat és a beszerzési árakat; ezeket az adminisztrátor egyenként kiadhatja neki.
Ügyfélszolgálat	Reklamációkat intéz, látja a raktárat és a csomagolást. Nem látja a bizonylatokat és az Analitikát, és a visszatérítést nem módosítja.
Raktáros	Csomagolás és készletmozgások. Nem látja a reklamációkat és a pénzügyeket.
Csak olvasás	A működés megtekintése. Semmit nem módosít, és nem látja az árakat és a számlákat.

A HR / bérszámfejtés, az Ügyfélszolgálat és a Raktáros azonos szinten vannak: egyik sem áll a másik fölött, mindegyiknek más a területe. Ezért nem mondható, hogy az ügyfélszolgálat „több”, mint a raktár; ezek párhuzamos szerepkörök más-más munkára.

Jogosultságok a szerepkörön túl

A szerepkör durva beállítás. Ha finomabbra van szükség, az egyes munkaterületekre vonatkozó jogosultságokkal lehet hangolni. A hozzáférés munkaterület + művelet párban adható meg:

• munkaterület például a Termékek, Kategóriák, Raktár és mozgások, Leltár, Készletszinkronizálás, Beszerzési árak, Esetek, Visszatérítések, Rendelések, Csomagolás, Küldemények, Szállítási partnerek,
• művelet az Olvasás, Létrehozás, Módosítás, Törlés, Exportálás, Importálás, Nyomtatás, Jóváhagyás, Állapotváltozás, Készletmozgás, Beállítások, Kifizetés és Válasz.

Így például a raktárosnak engedélyezhető a címkék nyomtatása anélkül, hogy látná a beszerzési árakat.

Hogyan vehet fel csapattagot

1. Nyissa meg a Rendszer → Beállítások → Felhasználók menüpontot.
2. Küldjön meghívót a kolléga e-mail-címére.
3. Rendeljen hozzá szerepkört aszerint, amit ténylegesen végez a rendszerben, nem a cégen belüli beosztása szerint.
4. Szükség esetén finomítsa a hozzáférést az egyes munkaterületekre vonatkozó jogosultságokkal.
5. A kolléga a meghívóban lévő hivatkozáson keresztül beállítja a jelszavát, és bejelentkezik.

Az első bejelentkezés után nézzék át együtt, hogy azt látja-e, amit kell. Ha egy menüpont hiányzik, az szinte mindig szerepkör vagy jogosultság kérdése, nem hiba.

Második bejelentkezési tényező

A fiók második tényezővel védhető: a jelszón kívül az alkalmazás bejelentkezéskor egy kódot is kér a telefonon lévő hitelesítő alkalmazásból (például Google Authenticator vagy 1Password).

1. A fiók beállításaiban válassza a Második faktor bekapcsolása lehetőséget.
2. Olvassa be a megjelenő kódot a hitelesítő alkalmazással. Ha a beolvasás nem sikerül, a kulcs kézzel is megadható.
3. Írja be az alkalmazásban látható hatjegyű kódot, és erősítse meg.
4. A tartalékkódokat a telefonon kívül tárolja. Ha elveszíti a telefonját, csak ezekkel a kódokkal tud belépni.

A fel nem használt tartalékkódok számát a beállításokban látja. Ha elfogytak, kérjen újakat: nélkülük az elveszett telefon elveszett hozzáférést jelent.

Mit lát az, akinek nincs hozzáférése

Az alkalmazás három különböző helyzetet különböztet meg, és mindegyiket máshol kell megoldani:

• „Nincs hozzáférése ehhez a részhez”: a szerepkörnek nincs jogosultsága. A cégénél az alkalmazás kezelője oldja meg.
• „A modul nincs aktiválva”: a szerepkör rendben van, de az alkalmazás adott része nincs aktiválva a fiókban. Az ügyfélszolgálattal kell megoldani.
• „Ez a rész még nem érhető el”: a rekord létezik, de az alkalmazásban még nincs hozzá képernyő. Ez nem a felhasználó hibája.

Gyakori problémák

• A kolléga nem látja a szükséges képernyőt. Ellenőrizze a szerepkört, majd az adott munkaterületre vonatkozó jogosultságokat. A menü csak azt kínálja fel, amihez joga van.
• A HR / bérszámfejtés szerepkör nem látja az árrést. Ez szándékos: ez a szerepkör nem látja a beszerzési árakat, így a bruttó árrést sem láthatja.
• Valakinek csak egyetlen dologhoz szeretnék hozzáférést adni. Rendelje hozzá a legszűkebb értelmes szerepkört, a hiányzó részt pedig egészítse ki jogosultsággal. Ne emelje meg a szerepkört egyetlen képernyő miatt.
• Az adminisztrátort a Vezető sem tudja módosítani. Az adminisztrátorok kezelése kizárólag az adminisztrátorok feladata. Ez szándékos.

Kapcsolódó oldalak

• Első lépések
• Fiók és adminisztráció