Fizetések párosítása

Röviden

A Rendelések → Fizetések párosítása figyeli a csatlakoztatott bankszámlák tranzakcióit, megkeresi hozzájuk a rendelést, és kifizetettként jelöli meg. Alapértelmezésben ki van kapcsolva; egyetlen varázslóval kapcsolható be, amelyben rögtön megadja, mi történjen a rendeléssel.

Mire van szükség előtte

1. Csatlakoztatott bankszámlára a Beállítások → Csatlakoztatott alkalmazások alatt (a számlához tartozó token).
2. Legalább egy webáruházra, amelyből a rendelések olvashatók.

Hogyan kapcsolható be

Az Áttekintés lapon kattintson a Párosítás bekapcsolása gombra. Az ablakban ezeket állítja be:

Rész	Miről szól
Mi történjen a párosítás után	A rendelés megjelölése kifizetettként (alapértelmezésben bekapcsolva) és megjegyzés hozzáadása.
Mely e-shopoknál	Hol fusson a párosítás, mely számlákról érkeznek a fizetések, és minden webáruháznál külön, hogy a rendelés állapota is módosuljon-e (nem kötelező).
Értesítések és dokumentumok	Küldjön-e a webáruház a módosításkor e-mailt vagy SMS-t az ügyfélnek, és állítson-e ki bizonylatot. Alapértelmezésben ugyanúgy viselkedik, mintha a módosítást ember végezte volna.
Mi lesz beállítva	Összefoglaló: melyik automatizálás jön létre, melyik bővül vagy kapcsol be, és pontosan mit csinál.

A rendelés állapota csak annál a webáruháznál kötelező, amelynek platformja nem tudja közvetlenül rögzíteni a kifizetettséget: ilyenkor éppen a rendelés állapota fejezi ki.

A megerősítés után az alkalmazás maga hozza létre azt az automatizálást, amely a párosított fizetést feldolgozza, és rögtön be is kapcsolja. Az Automatizálás modulban találja „Banki fizetés: megrendelés megjelölése kifizetettként” néven: ott módosítható, bővíthető és kikapcsolható is.

Mikor párosul egy fizetés

A fizetés csak egyértelmű bizonyíték esetén rendelődik a rendeléshez:

• az adott webáruházhoz tartozó számlára beérkező fizetésről van szó,
• a változó szimbólum vagy a közleményben szereplő rendelésszám egyezik a rendelés számával,
• egyezik az összeg és a pénznem is,
• pontosan egy rendelés felel meg, és az még nincs kifizetve.

Az egyező összeg önmagában soha nem elég. Ha két rendelés is megfelel, a fizetés párosítatlan marad, és Önre vár: ez szándékos, nem hiba.

Mit lát

• Áttekintés: fut-e a párosítás, hány fizetés párosult, hány maradt rendelés nélkül, és hol nem stimmel valami.
• Előzmények: minden tranzakció az okkal együtt, hogy miért úgy alakult, ahogy. Időszak, számla, webáruház és eredmény szerint szűrhető.
• A rendelés részletei: a fizetési állapot mellett egy jelvény látható az összeggel, a számlával, az időponttal és a hivatkozással.

Újabb webáruház vagy újabb bank

Újabb webáruházat a Webshopok lapon a Bekapcsolás gombbal kapcsolhat be. Ugyanaz az ablak nyílik meg, mint az első bekapcsoláskor, és megmondja, mi fog történni:

• a webáruház bekerül abba az automatizálásba, amely pontosan azt csinálja, amit választott neki (kifizetettség, adott esetben a rendelés állapota); ha ilyen nincs, új jön létre, a meglévőkben végzett módosításai pedig megmaradnak,
• ha a meglévő automatizálás nem jelöli meg a rendelést kifizetettként (a sablon egy régebbi változata szerint jött létre), az ablak felkínálja a „Megrendelés megjelölése kifizetettként” lépés hozzáadását, alapértelmezésben bekapcsolva,
• a rendelés állapotát webáruházanként külön választja ki, és nem kötelező,
• ha az automatizálás nincs bekapcsolva, az ablak bekapcsolja,
• ha a webáruházat az Ön saját automatizálása kezeli, semmi további nem jön létre hozzá.

Ha valamelyik webáruház rendelési állapotait nem sikerül betölteni, az ablak ezt a webáruháznál jelzi az okkal együtt, és felkínálja az Újra próbálni lehetőséget.

Az automatizálás nem kötődik konkrét bankhoz vagy számlához: a webáruházhoz rendelt összes számla fizetéseire érvényes. Újabb bank csatlakoztatása után elég hozzárendelni a számláját.

Ha egy webáruház párosítása fut, de egyetlen bekapcsolt automatizálás sem kezeli, az áttekintés ezt jelzi, és a Hozzáadás automatizáláshoz gomb éppen ahhoz a webáruházhoz nyitja meg az ablakot. Ugyanígy az áttekintés megjelöli azt az aktív automatizálást, amely párosítás után nem jelöli meg a rendelést kifizetettként, és a Kifizetettként jelölés hozzáadása gombbal megnyitja az ablakot, amelyben a lépés hozzáadható.

Ha a párosítás automatizálás nélkül futott

A fizetés feldolgozása egyszer történik meg. Ha a párosítás egy ideig automatizálás nélkül futott, azok a rendelések megtalálva, de feldolgozatlanul maradtak. Ezért az Áttekintés lapon található az Újbóli feldolgozás gomb: végigmegy az elmúlt 30 nap párosított fizetésein. A már kifizetett rendelést a webáruház nem jelöli meg másodszor, így semmi sem romlik el.

Gyakori kérdések

A fizetés megérkezett, de a rendelés nincs kifizetve. Nézze meg az előzményeket: a tranzakciónál fel van tüntetve, hogy hiányzott-e a változó szimbólum, nem egyezett-e az összeg, vagy két rendelés is megfelelt-e.

Az ügyfél kétszer fizetett, vagy más összeget küldött. Az ilyen fizetés nem párosul, és kézzel kell elintéznie. Az alkalmazás szándékosan nem ad „hozzávetőleges” egyezéseket.

Kikapcsolhatom a párosítást? Igen, az Áttekintés lapon lévő kapcsolóval. Ezzel a fizetések keresése kapcsol ki; az automatizálás aktív marad, de nincs mit feldolgoznia, mert nem keletkeznek egyezések. Újbóli bekapcsolás után a módosításaival együtt folytatódik. Ha a szabályt is le szeretné állítani, kapcsolja ki az Automatizálás modulban.

Ki fér hozzá

A képernyőt az adminisztrátor látja. Bankszámlák és fizetési összegek szerepelnek rajta, ezért alapértelmezésben a többi szerepkör számára nem érhető el.