Automatizálás

Röviden

Az automatizálás egy „ha ez történik, tedd azt” formájú szabály. Az Automatizálás → Automatizálás alatt találja őket. Tipikus példa: ha a rendelés ki van fizetve, módosítsa az állapotát a webáruházban, és küldjön e-mailt az ügyfélnek.

Hogyan tagolódik a modul

Lap	Mit tartalmaz
Saját automatizálások	Az Ön szabályai, azok állapota, és hogy mikor futottak utoljára.
Kész sablonok	Előkészített automatizálások, amelyeket elég átvenni és finomhangolni.
Mi történt	A futások naplója: mi indult el, mi ment át, és mi volt sikertelen.
Kedvezménykuponok	Automatizálásokhoz kötött kuponok.

Ha még nincs semmije, kezdje a Kész sablonok lappal. Ez gyorsabb, mint a nulláról felépíteni a szabályt, és a sablonok lefedik a leggyakoribb helyzeteket, a reklamáció teljes folyamatát is beleértve.

A sablonok szövegeit, vagyis a rendeléshez fűzött megjegyzéseket, a csapatnak szóló értesítéseket és a reklamációs feladatokat azon a nyelven kapja meg, amelyen az alkalmazást használja. Az automatizálás a sablon másolata, így a szövegeit utána tetszés szerint módosíthatja, és a nyelv későbbi megváltoztatása nem írja felül őket.

A sablonok között többek között ezeket találja:

• Rendszeres riport e-mailben: pontosan úgy készíti el a riportot, mint az Analitika › Riportok alatt, és ütemezés szerint elküldi. Ez ugyanaz a számítás, nem egy második: azonos időszak és azonos webáruházak esetén e-mailben pontosan ugyanazokat a számokat kapja, mint amelyeket a képernyőn lát. Több címzett is lehet (vesszővel elválasztott címek; az első kapja az e-mailt, a többiek másolatot, de ez továbbra is egy üzenet és egy e-mail a kreditekből). A riport a platform rendszercíméről megy ki, és a tarifa e-mail-kreditjeiből vonódik le.
• Bizonylatok a könyvelésbe: a kiválasztott napon elküldi az új számlákat és jóváíró számlákat a könyvelési rendszerbe. A lépés előre megmutatja az e-mail-fogyasztás becslését: a bizonylatok e-mail-postafiókba (például digitális irodába) e-mailenként legfeljebb 20 mellékletes és 25 MB-os kötegekben mennek, így 200 számla nagyjából 10 e-mail; az API-n keresztül csatlakoztatott rendszer nem fogyaszt e-mailt.
• Alacsony készlet riasztás: ha egy termék készlete a választott küszöb alá csökken, a felelős e-mailt kap. Az értesítés szövegében a {{product.code}} és a {{stock.amount}} változó használható.

Miből áll az automatizálás

1. Indító: az az esemény, amely elindítja a szabályt. Pontosan egy.
2. Feltételek: nem kötelező megszorítás arra, mikor hajtódjon végre ténylegesen a szabály (például csak egy adott webáruháznál vagy egy bizonyos összeg fölött).
3. Műveletek: aminek történnie kell. Több is lehet egymás után.

Indítók

Rendelések: új rendelés érkezik (még a fizetés előtt), a rendelés ki van fizetve, megváltozik a rendelés állapota, megváltozik a fizetési mód, megváltozik a szállítási mód, a rendelés nyomkövetési számot kap, megváltozik a belső megjegyzés, a rendelés már több napja kifizetetlen, megváltozik a rendelés összege.

Raktár: változik a készlet, a készlet a küszöb alá esett, egy termék elfogyott, a webáruházak készlete eltér, a készletszinkronizálás sikertelen.

Expedíció: amikor rákattintok a „Csomagolás befejezése” gombra, amikor létrejön a küldemény és a címke, amikor a szállító a küldemény állapotának változását jelenti.

Reklamációk: amikor a reklamációt az ügyfél nyitja meg, amikor a munkatárs nyitja meg, amikor az ügy állapotát a munkatárs módosítja, amikor a reklamáció lezárul, amikor újra megnyitják, amikor az ügyfél ír, amikor az ügy címkét kap, amikor más felelőst kap, amikor feladat jön létre hozzá.

Egyéb: számla jön létre, rendszeresen, időzítve (óránként, naponta, hetente vagy havonta), kézzel, kattintásra.

Műveletek

Rendelés: állapot módosítása a webáruházban, megjegyzés hozzáadása a webáruházban, bejegyzés a rendelés előzményeibe, tételek késznek jelölése, számla kiállítása, jóváíró számla kiállítása, belső megjegyzés hozzáadása, a visszaküldött rendelés árujának bevételezése.

Raktár: készlet módosítása, készletegyezés ellenőrzése.

Kommunikáció: értesítés megjelenítése az alkalmazásban, e-mail küldése, riport generálása és küldése.

Reklamációk: az ügy állapotának módosítása, határidő beállítása, címke hozzáadása, belső megjegyzés hozzáadása, feladat létrehozása, e-mail küldése az ügyfélnek, jegyzőkönyv létrehozása, a visszavett tételek bevételezése.

Küldemények: a saját küldeményállapotunk módosítása, értesítés küldése az ügyfélnek.

Egyéb: várakozás (késleltetett művelet), vásárlás küldése a Google Analytics 4-be, bizonylatok küldése a könyvelésbe.

Az e-mail tárgya

Az e-mailt küldő műveleteknek (E-mail küldése és Riport generálása és küldése) van Tárgy mezőjük.

A riportnál ez nem kötelező. Ha üresen hagyja, az eddig használt tárgy kerül felhasználásra, például Riport SK+CZ, előző hónap. A korábban létrehozott automatizálások tehát pontosan azt küldik, amit eddig is küldtek.

A tárgyba ugyanúgy illeszthetők be változók, mint a szövegbe. A mező alatt található a választékuk, elég rájuk kattintani. A szokásosak mellett (például {{workflow}}) a riportnál ezek is rendelkezésre állnak:

Változó	Mit helyettesít be
{{report.period}}	az időszakot úgy, ahogy a kimutatás fejlécében szerepel, például 2026 - július
{{report.month}}	a hónap nevét, például július
{{report.year}}	az évet, például 2026
{{report.from}}	az időszak első napját
{{report.to}}	az időszak utolsó napját

A Havi riport: {{report.year}}. {{report.month}} tárgy tehát Havi riport: 2026. július formában megy ki.

Az időszak minden futáskor újraszámolódik, így a szeptemberi riport szeptembert mond anélkül, hogy bármit át kellene írnia. Ha az időszak nem egy teljes naptári hónap, a {{report.period}} dátumtartományt ír ki, hogy ne lehessen egyetlen hónapra vonatkozó adatként olvasni.

Hogyan hozhat létre és kapcsolhat be automatizálást

1. Új automatizálás, vagy átvétel a Kész sablonok közül.
2. Válassza ki az indítót, adja meg a feltételeket, és állítsa össze a műveleteket.
3. Közzététel. A félkész változat folyamatosan piszkozatként mentődik, de a piszkozat nem fut.
4. Bekapcsolás. Az alkalmazás megerősítést kér, mert attól a pillanattól a szabály valódi rendeléseket fog módosítani.

Később a szabály Szüneteltetés (nem indul el, amíg újra be nem kapcsolja) vagy Archiválás (nem működik, de az előzmények és a verziók megmaradnak) műveletet kaphat.

Piszkozat és közzétett változat

Ez a zavar leggyakoribb forrása. Az automatizálásnak van egy félkész piszkozata és egy közzétett változata, amely ténylegesen fut. Ha a szerkesztő ezt jelzi: Ez az automatizálás nem úgy fut, ahogy itt látja, az azt jelenti, hogy közzé nem tett módosításai vannak: nyissa meg, és tegye közzé újra. A félkész piszkozat el is vethető, és visszatérhet a legutóbb közzétett változathoz.

Ha a szabályt nem lehet bekapcsolni, az alkalmazás ezt jelzi: Az automatizáció még nem kapcsolható be, és felkínálja a Megnyitás és kitöltés lehetőséget: általában egy művelet kötelező beállítása hiányzik.

Módosítási javaslat az AI-asszisztenstől

Az MCP-n keresztül csatlakoztatott AI-asszisztens a futó automatizálást maga nem módosítja. Ha módosítást kér tőle, módosítási javaslatot készít, és a listában az automatizálás mellett megjelenik a Jóváhagyásra váró módosítási javaslat jelölés. A szerkesztőben a Módosítási javaslat vár jóváhagyásra panelen látja, azzal a megjegyzéssel együtt, hogy mi és miért változik. A Javaslat betöltése a szerkesztőbe gombbal megnyitja, ellenőrzi, és ugyanúgy teszi közzé, mint bármely más módosítást; az automatizálás bekapcsolva marad. A Javaslat elutasítása gombbal elveti. Amíg a javaslatot nem hagyja jóvá, az eredeti változat fut.

Mire kell figyelni

Néhány indító másként viselkedik, mint első ránézésre tűnik. Ezek a leggyakoribb okai annak, hogy egy szabály „nem működik”:

• A rendelés ki van fizetve: utánvétnél a rendelés csak a kézbesítés után kerül kifizetettként megjelölésre, nem a rendeléskor.
• Új rendelés érkezik: még a fizetés előtt elindul.
• Amikor rákattintok a „Csomagolás befejezése” gombra: ez pontosan a kattintás pillanata, nem a szállítónak való átadás pillanata.
• Amikor a reklamáció címkét kap: a más automatizálás által hozzáadott címke nem indítja el az indítót. Ez a végtelen körforgás elleni védelem.
• Amikor az ügy állapotát a munkatárs módosítja: csak az alkalmazásban ember által végzett módosításra reagál, az automatizálás által végzettre nem.
• A rendelés már több napja kifizetetlen: az ellenőrzés naponta egyszer történik, nem folyamatosan.

Honnan tudja, hogy működik-e

A Mi történt lap mutatja a futásokat: mikor indult el a szabály, hányszor, és volt-e sikertelen futás. Az automatizálások listájában mindegyiknél látja az elmúlt 7 nap indításainak és hibáinak számát, valamint azt, hogy mikor futott utoljára.

Új szabálynál érdemes óvatosan eljárni: először ártalmatlan művelettel futtassa (például csak egy értesítéssel az alkalmazásban), a Mi történt lapon ellenőrizze, hogy a várt pillanatokban indul-e, és csak ezután adja hozzá azokat a műveleteket, amelyek rendeléseket módosítanak vagy e-maileket küldenek az ügyfeleknek.

Gyakori problémák

• Az automatizálás nem indul el. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva, nem csak közzé van-e téve, és nincs-e szüneteltetve.
• Módosítottam a szabályt, és a régi módon fut. Közzé nem tett piszkozata van. Nyissa meg, és tegye közzé újra.
• Utánvétnél nem történt semmi. A rendelés ki van fizetve indító utánvétnél csak a kézbesítés után következik be. Használjon más indítót.
• A szabály kétszer indult el. Ellenőrizze, nincs-e két automatizálása egymást átfedő indítókkal ugyanarra az eseményre.
• Nem lehet bekapcsolni. Hiányzik egy kötelező beállítás: használja a Megnyitás és kitöltés lehetőséget.
• A művelet sikertelen volt. Nyissa meg a Mi történt lapot. Leggyakrabban hiányzó kapcsolatról (e-mail, könyvelés, Google Analytics) van szó, nem a szabály hibájáról.

Kapcsolódó oldalak

• Reklamációk és visszáruk
• Raktár és termékek
• AI központ
• Kedvezménykódok