Bizonylatok

Röviden

A Rendelések → Bizonylatok az a hely, ahol a csatlakoztatott webáruházak rendeléseihez tartozó összes bizonylatot megtalálja. 2026. 8. 22-ig a képernyő neve Számlák volt, és a Pénzügyek csoportban volt; azért került át a Rendelésekhez, mert a bizonylat egy konkrét rendeléshez jön létre, és annál keresik.

A régi hivatkozások továbbra is működnek, és a Keresés a „számlák” szóra is megtalálja a képernyőt.

Milyen bizonylatok vannak itt

Típus	Mikor jön létre
Előlegszámla	A kiegyenlítés előtt, a fizetés alapjaként.
Számla	A rendeléshez tartozó szabályos adóügyi bizonylat.
Jóváíró számla	Az áru visszaküldésekor vagy az összeg csökkentésekor.

Minden bizonylatnál látja, hogy kifizetve vagy kifizetetlen.

A képernyő lapjai

Lap	Milyen kérdésre válaszol
Számlák	Milyen bizonylatokat állítottunk ki, és melyek nincsenek kiegyenlítve.
Jóváírások	Mit térítettünk vissza, és melyik számlához tartozik.
Számlatételek	Mely konkrét termékek szerepelnek a bizonylatokon.
Értékesítés számlák szerint	Miből mennyi kelt el a bizonylatok szerint, nem az analitika szerint.

Küldés a könyvelőnek

A bizonylatok automatikusan küldhetők: elég csatlakoztatni a könyvelési rendszert a Beállítások → Csatlakoztatott alkalmazások alatt. A küldést egy szabály vezérli, és ugyanaz a bizonylat nem megy el kétszer, mert az alkalmazás naplót vezet a küldésekről.

A bizonylat nem riport

Ez a legfontosabb megkülönböztetés:

• A bizonylat kötelező érvényű dokumentum, amely a rendeléshez jön létre, és a könyveléshez tartozik.
• A riport a számok egy nézete. Döntéstámogatásra szolgál, és becsléseket, tájékoztató értékeket is tartalmazhat.

A könyvelőnek szánt adatokat innen vegye, ne az Analitikából.

Ki fér hozzá

A bizonylatokat az adminisztrátor és a Vezető látja. A HR / bérszámfejtés, az Ügyfélszolgálat és a Raktáros alapértelmezésben nem látja őket, mert a bizonylat az ügyfelek rendeléseinek összegeit tartalmazza.

Ez nem végleges: az adminisztrátor a Beállítások → Felhasználók alatt, egyéni jogosultságokkal bármelyik felhasználónak egyenként hozzáférést adhat a bizonylatokhoz.

Bizonylatok kijelölése és eltávolítása

A Számlák, Előlegszámlák és Jóváírások füleken a sorban lévő jelölőnégyzettel jelöl ki egy bizonylatot. A jelölőnégyzetre kattintás csak kijelöli a bizonylatot; a sor többi részére kattintva megnyílik a részletes nézet. Az Oldal kijelölése a látható oldal bizonylatait jelöli ki, nem a teljes listát, a Kijelölés törlése pedig megszünteti a kijelölést. Másik oldalra lépve a kijelölés a láthatóra szűkül.

A Webáruházban törölt elemek eltávolítása gomb csak azokat a bizonylatokat távolítja el a listából, amelyekről az alkalmazás bizonyítani tudja, hogy már csak maradványok:

• a webáruház a rendelésnél vezeti a bizonylatokat (például WooCommerce), és a rendelést a bizonylattal együtt törölte,
• a bizonylat soha nem került a könyveléshez (sem exporttal, sem a könyvelőnek küldve),
• a rendeléshez nincs párosított fizetés, és a jóváírás nem tartozik reklamációs visszatérítéshez.

Az ilyen bizonylat az állapot oszlopban a törölve a webáruházban jelölést kapja. Kiállított bizonylat soha nem kerül eltávolításra, akkor sem, ha kijelöli; a sáv megmutatja, hány kijelölt nem távolítható el. A külön bizonylat-nyilvántartást vezető webáruház (például Shoptet) a rendelés törlése után is megtartja a számlát, ezért annak bizonylatai soha nem kerülnek eltávolításra. Eltávolítás előtt az alkalmazás teljes mentést készít a bizonylatról. Eltávolítani a Bizonylatok → Törlés jogosultsággal lehet.

Megnyitás a webáruházban

A gomb a webáruház adminisztrációjában azt a rendelést nyitja meg, amelyhez a bizonylat tartozik, minden platformon ugyanúgy. Ha a webáruház törölte a rendelést, a gomb nem érhető el. Magát a bizonylatot a PDF gombbal nyithatja meg.