Primi passi
Verificato
In breve
Sezione intitolata “In breve”Dopo l’accesso vi trovate nella schermata Dashboard | Home. È una panoramica, non una schermata di lavoro: mostra i numeri per il periodo scelto e l’e-shop selezionato, e da ogni riquadro si può passare al modulo che lo alimenta. Il menu laterale a sinistra è suddiviso in quattro sezioni in base a ciò che state facendo.
Come è organizzato il menu laterale
Sezione intitolata “Come è organizzato il menu laterale”Le sezioni sono solo titoli e non sono cliccabili. Si cliccano le voci sotto di esse.
| Sezione | Cosa contiene |
|---|---|
| Operazioni | Magazzino | Prodotti, Spedizione, Reclami |
| Commerciale | Finanze, Affiliate, Emailing |
| Automazione | Centro AI, Automazioni |
| Sistema | Impostazioni: Account, Abbonamento, Negozi collegati, Applicazioni collegate, Email, Utenti, Aspetto e preferenze, Diagnostica sincronizzazione |
Magazzino | Prodotti, Spedizione, Finanze, Affiliate, Centro AI e Impostazioni sono gruppi: con un clic si aprono sulle singole schermate. Reclami, Automazioni ed Emailing sono voci singole.
Il menu mostra solo ciò a cui il vostro ruolo ha diritto. Se non vedete una voce, non è un errore, è un’impostazione di accesso: vedere Utenti e ruoli.
Due scelte che cambiano tutti i numeri insieme
Sezione intitolata “Due scelte che cambiano tutti i numeri insieme”Nella barra superiore ci sono due selettori che influenzano l’intera applicazione, non solo la Dashboard:
- Selettore degli e-shop: quando avete collegato più e-shop, sceglie di quale vedete i dati. Ogni e-shop ha la bandiera del proprio mercato.
- Scelta del periodo: determina per quale intervallo di tempo si calcolano fatturato, numero di ordini e spedizioni. Offre Oggi, Ultimi 7 e 30 giorni, Questo mese e Mese scorso, Quest’anno e un periodo personalizzato. Vale per tutti i riquadri insieme e i riquadri che lo usano lo mostrano nell’intestazione.
Quando i numeri nella Dashboard non tornano, la prima cosa da controllare sono questi due selettori.
Cosa mostra la Dashboard
Sezione intitolata “Cosa mostra la Dashboard”La Dashboard è composta da riquadri. Quali vedete dipende dal vostro ruolo e da ciò che avete attivato.
- Vendite e profitto: fatturato senza IVA, numero di ordini, margine lordo (fatturato meno costo di acquisto della merce venduta) e utile netto (margine lordo meno la stima delle spese di spedizione). Porta ai Report e alle Fatture.
- Ciò che non può aspettare: il lavoro in attesa: articoli a rischio sotto il minimo o con giacenza negativa, ordini da imballare, articoli senza abbinamento all’e-shop, reclami aperti e casi oltre il termine di legge.
- Trasporto e consegna: consegnate al corriere, spedizioni attualmente in transito, tasso di consegna riuscita e tempo mediano di consegna dall’affidamento al corriere alla consegna.
- Panoramica prodotti, Ultimi ordini, Ultimi movimenti di magazzino, Imballaggio e spedizione, E-mail e novità.
- Emailing e AI Mailing — solo quando il modulo è attivo. E-mail inviate, consegna, aperture e clic nel periodo scelto, più ordini e fatturato IVA esclusa attribuiti loro dalla stessa attribuzione dell’Analisi. È fatturato attribuito, non profitto.
- Con AI Mailing attivo, la scheda E-mail ha anche una riga: ordini e fatturato IVA esclusa che l’attribuzione dell’Analisi gli ha assegnato nel periodo scelto. Un clic su «AI Mailing» apre le sue statistiche, se vi avete accesso.
Accanto a ogni numero c’è una breve nota che spiega cosa esattamente viene conteggiato. Conviene leggerla prima di usare il numero per una decisione: ad esempio In transito si calcola rispetto al momento attuale e non dipende dal periodo scelto, a differenza della maggior parte degli altri valori.
Come personalizzare la Dashboard
Sezione intitolata “Come personalizzare la Dashboard”- Fate clic su Cosa mostrare sopra i riquadri.
- Attivate o disattivate i singoli riquadri. Alcuni sono fissati e non si possono disattivare.
- L’ordine si cambia separatamente, tramite Organizza riquadri.
- Per tornare allo stato iniziale usate il pulsante Ripristina predefiniti.
La scelta dei riquadri vale per questo browser, non per l’account. Su un altro computer o in un altro browser la impostate di nuovo, e la Dashboard dei colleghi non cambia.
Quando non sapete dove si trova qualcosa
Sezione intitolata “Quando non sapete dove si trova qualcosa”Nella barra superiore c’è la Ricerca. Non cerca solo in base al nome esatto della schermata: la trova anche in base a come la cosa si chiama nel linguaggio comune, e cerca contemporaneamente nella documentazione e nei record (ordini, prodotti, spedizioni). I risultati rispettano il vostro ruolo: non mostra ciò a cui non avete accesso.
Problemi frequenti
Sezione intitolata “Problemi frequenti”- Non vedo alcune voci del menu. Il menu mostra solo ciò a cui il vostro ruolo ha diritto. Chiedete un ampliamento all’amministratore della vostra azienda.
- Compare il messaggio “Modulo non attivato”. Il ruolo è in ordine, ma quella parte non è attivata per il vostro account. Si risolve con l’assistenza, non nelle impostazioni.
- La Dashboard mostra zeri. Controllate il periodo scelto e l’e-shop selezionato. Con un e-shop appena collegato i dati possono mancare finché non termina la prima sincronizzazione: vedere Collegamento dell’e-shop.
- La Dashboard di un collega è cambiata in modo diverso dalla mia. La scelta dei riquadri è legata al browser, non all’account. È il comportamento previsto.