Pierwsze kroki
Zweryfikowane
W skrócie
Dział zatytułowany „W skrócie”Po zalogowaniu otwiera się ekran Dashboard | Strona główna. To przegląd, a nie ekran roboczy: pokazuje liczby za wybrany okres i wybrany e-shop, a z każdego kafelka można przejść do modułu, który go wypełnia. Boczne menu po lewej jest podzielone na cztery sekcje według tego, co się akurat robi.
Jak zorganizowane jest boczne menu
Dział zatytułowany „Jak zorganizowane jest boczne menu”Sekcje są tylko nagłówkami i nie da się ich kliknąć. Klika się pozycje pod nimi.
| Sekcja | Co się w niej znajduje |
|---|---|
| Operacje | Magazyn | Produkty, Wysyłka, Reklamacje |
| Handel | Finanse, Affiliate, Emailing |
| Automatyzacja | Centrum AI, Automatyzacje |
| System | Ustawienia: Konto, Subskrypcja, Podłączone sklepy, Połączone aplikacje, E-maile, Użytkownicy, Wygląd i preferencje, Diagnostyka synchronizacji |
Magazyn | Produkty, Wysyłka, Finanse, Affiliate, Centrum AI i Ustawienia to grupy: po kliknięciu rozwijają się na poszczególne ekrany. Reklamacje, Automatyzacje i Emailing to samodzielne pozycje.
Menu pokazuje tylko to, do czego uprawnia rola użytkownika. Jeśli jakiejś pozycji nie widać, nie jest to błąd, lecz ustawienie dostępu; zobacz Użytkownicy i role.
Dwa wybory, które zmieniają wszystkie liczby naraz
Dział zatytułowany „Dwa wybory, które zmieniają wszystkie liczby naraz”Na górnym pasku są dwa przełączniki, które wpływają na całą aplikację, a nie tylko na Dashboard:
- Przełącznik e-shopów: gdy podłączonych jest kilka e-shopów, wybiera, których dane są widoczne. Każdy e-shop ma flagę według swojego rynku.
- Wybór okresu: określa, za jaki czas liczone są obroty oraz liczby zamówień i przesyłek. Do wyboru są Dziś, Ostatnie 7 i 30 dni, Ten i Poprzedni miesiąc, Ten rok oraz własny okres. Obowiązuje dla wszystkich kafelków naraz, a kafelki, które z niego korzystają, pokazują go w nagłówku.
Gdy liczby na Dashboardzie się nie zgadzają, w pierwszej kolejności należy sprawdzić te dwa przełączniki.
Co pokazuje Dashboard
Dział zatytułowany „Co pokazuje Dashboard”Dashboard składa się z kafelków. To, które są widoczne, zależy od roli i od tego, co jest włączone.
- Sprzedaż i zysk: obrót bez VAT, liczba zamówień, marża brutto (obrót minus cena zakupu sprzedanego towaru) i zysk netto (marża brutto minus szacunkowy koszt transportu). Prowadzi do Raportów i Faktur.
- Czego nie można odłożyć: praca, która czeka: pozycje ryzykowne poniżej minimum lub z ujemnym stanem, zamówienia do spakowania, pozycje bez powiązania z e-shopem, otwarte reklamacje i zgłoszenia po ustawowym terminie.
- Transport i dostawa: przekazane przewoźnikowi, przesyłki właśnie w drodze, skuteczność doręczeń i mediana czasu doręczenia od przekazania do doręczenia.
- Przegląd produktów, Ostatnie zamówienia, Ostatnie ruchy magazynowe, Pakowanie i wysyłka, E-maile i aktualności.
- Emailing i AI Mailing — tylko gdy masz włączony dany moduł. Wysłane e-maile, doręczenia, otwarcia i kliknięcia w wybranym okresie oraz zamówienia i obrót bez VAT przypisane im przez tę samą atrybucję co w Analityce. To przypisany obrót, a nie zysk.
- Przy włączonym AI Mailingu karta E-maile ma też jeden wiersz: zamówienia i obrót bez VAT, które atrybucja Analityki przypisała mu w wybranym okresie. Kliknięcie „AI Mailing” otwiera jego statystyki, jeśli masz do nich dostęp.
Przy każdej liczbie jest krótka uwaga, co dokładnie jest liczone. Warto ją przeczytać, zanim liczba zostanie użyta przy podejmowaniu decyzji; na przykład W transporcie jest liczone na bieżącą chwilę i nie zależy od wybranego okresu, w przeciwieństwie do większości pozostałych wartości.
Jak dostosować Dashboard
Dział zatytułowany „Jak dostosować Dashboard”- Kliknąć Co wyświetlić nad kafelkami.
- Włączyć lub wyłączyć poszczególne kafelki. Niektóre są przypięte i nie da się ich wyłączyć.
- Kolejność zmienia się osobno, przez Uporządkuj kafelki.
- Do stanu początkowego wraca się przyciskiem Przywróć domyślne.
Wybór kafelków obowiązuje w tej przeglądarce, a nie dla konta. Na innym komputerze lub w innej przeglądarce trzeba go ustawić ponownie, a współpracownikom Dashboard się nie zmieni.
Gdy nie wiadomo, gdzie coś jest
Dział zatytułowany „Gdy nie wiadomo, gdzie coś jest”Na górnym pasku jest Wyszukiwarka. Nie szuka tylko według dokładnej nazwy ekranu: znajdzie go także według tego, jak daną rzecz nazywa się potocznie, i przeszukuje jednocześnie dokumentację oraz rekordy (zamówienia, produkty, przesyłki). Wyniki respektują rolę użytkownika: nie pokaże tego, do czego nie ma on dostępu.
Częste problemy
Dział zatytułowany „Częste problemy”- Nie widzę niektórych pozycji menu. Menu pokazuje tylko to, do czego uprawnia rola. O rozszerzenie należy poprosić menedżera w firmie.
- Pojawia się komunikat „Moduł nie jest aktywowany”. Rola jest w porządku, ale dana część nie jest aktywowana dla konta. Rozwiązuje się to z pomocą techniczną, a nie w ustawieniach.
- Dashboard pokazuje zera. Należy sprawdzić wybrany okres i wybrany e-shop. Przy świeżo podłączonym e-shopie danych może brakować, dopóki nie zakończy się pierwsza synchronizacja; zobacz Podłączenie e-shopu.
- Współpracownikowi Dashboard zmienił się inaczej niż mnie. Wybór kafelków jest powiązany z przeglądarką, a nie z kontem. To oczekiwane zachowanie.