Parowanie płatności

W skrócie

Zamówienia → Parowanie płatności śledzi operacje na podłączonych kontach bankowych, znajduje do nich zamówienie i oznacza je jako zapłacone. Domyślnie jest wyłączone; włącza się je jednym kreatorem, w którym od razu określa się, co ma się stać z zamówieniem.

Co trzeba mieć przygotowane

1. Podłączone konto bankowe w Ustawienia → Połączone aplikacje (token do konta).
2. Co najmniej jeden e-shop, z którego odczytywane są zamówienia.

Jak to włączyć

Na karcie Przegląd należy kliknąć Włączyć parowanie. W oknie ustawia się:

Część	Co tam jest określane
Co się stanie po dopasowaniu	Oznaczenie zamówienia jako zapłacone (domyślnie włączone) i dodanie notatki.
Dla których e-shopów	Gdzie parowanie ma działać, z których kont wpływają płatności i dla każdego e-shopu osobno, czy ma się zmienić także status zamówienia (opcjonalnie).
Powiadomienia i dokumenty	Czy e-shop przy zmianie ma wysłać klientowi e-mail lub SMS i wystawić dokument. Domyślnie zachowuje się tak samo, jak gdyby zmianę wykonał człowiek.
Co zostanie ustawione	Podsumowanie: która automatyzacja powstanie, która zostanie rozszerzona lub włączona i co dokładnie zrobi.

Status zamówienia jest obowiązkowy tylko w e-shopie, którego platforma nie potrafi zapisać informacji o zapłacie bezpośrednio; wtedy wyraża ją właśnie status zamówienia.

Po potwierdzeniu aplikacja sama zakłada automatyzację, która przetwarza sparowaną płatność, i od razu ją włącza. Można ją znaleźć w module Automatyzacje pod nazwą „Płatność bankowa: oznaczyć zamówienie jako zapłacone”; można ją tam edytować, rozszerzyć i wyłączyć.

Kiedy płatność zostaje sparowana

Płatność jest przypisywana do zamówienia tylko przy jednoznacznym dowodzie:

• jest to płatność przychodząca na konto należące do danego e-shopu,
• symbol wariantowy lub numer zamówienia w tytule przelewu zgadza się z numerem zamówienia,
• zgadza się kwota i waluta,
• pasuje dokładnie jedno zamówienie, które nie jest jeszcze zapłacone.

Sama zgodna kwota nigdy nie wystarcza. Gdy pasują dwa zamówienia, płatność pozostaje niesparowana i czeka na decyzję użytkownika; jest to zamierzone, a nie błąd.

Co widać

• Przegląd: czy parowanie działa, ile płatności sparowano, ile zostało bez zamówienia i gdzie coś się nie zgadza.
• Historia: każda operacja z powodem, dlaczego zakończyła się tak, a nie inaczej. Można filtrować według okresu, konta, e-shopu i wyniku.
• Szczegóły zamówienia: przy stanie płatności jest znaczek z kwotą, kontem, czasem i referencją.

Kolejny e-shop lub kolejny bank

Kolejny e-shop włącza się na karcie E-shopy przyciskiem Włącz. Otwiera się to samo okno co przy pierwszym włączeniu i informuje, co się stanie:

• e-shop zostanie dodany do automatyzacji, która robi dokładnie to, co dla niego wybrano (oznaczenie zapłaty, ewentualnie status zamówienia); jeśli takiej nie ma, powstanie nowa, a zmiany wprowadzone w istniejących pozostaną,
• jeśli istniejąca automatyzacja nie oznacza zamówienia jako zapłaconego (powstała według starszej wersji wzoru), okno zaproponuje dodanie kroku „Oznaczyć zamówienie jako zapłacone”, domyślnie włączonego,
• status zamówienia wybiera się dla każdego e-shopu osobno i jest opcjonalny,
• jeśli automatyzacja nie jest włączona, okno ją włączy,
• jeśli e-shop obsługuje własna automatyzacja użytkownika, nic dodatkowego nie jest dla niego zakładane.

Gdy statusów zamówień któregoś e-shopu nie uda się wczytać, okno poinformuje o tym przy e-shopie, podając powód, i zaproponuje Spróbuj ponownie.

Automatyzacja nie jest powiązana z konkretnym bankiem ani kontem: dotyczy płatności ze wszystkich kont przypisanych do e-shopu. Po podłączeniu kolejnego banku wystarczy przypisać jego konto.

Gdy któryś e-shop jest parowany, ale żadna włączona automatyzacja go nie obsługuje, przegląd o tym poinformuje, a przycisk Dodać do automatyzacji otworzy okno właśnie dla niego. Podobnie przegląd oznaczy aktywną automatyzację, która po sparowaniu nie oznacza zamówienia jako zapłaconego, a przycisk Dodaj oznaczenie jako zapłacone otworzy okno, w którym można dodać ten krok.

Gdy parowanie działało bez automatyzacji

Płatność jest przetwarzana jeden raz. Jeśli parowanie przez jakiś czas działało bez automatyzacji, te zamówienia zostały znalezione, ale nieobsłużone. Dlatego na karcie Przegląd jest przycisk Przetworzyć ponownie: przechodzi przez sparowane płatności z ostatnich 30 dni. Zamówienia, które już jest zapłacone, e-shop nie oznacza drugi raz, więc nic się nie zepsuje.

Częste pytania

Płatność przyszła, ale zamówienie nie jest zapłacone. Warto zajrzeć do historii: przy operacji jest napisane, czy brakowało symbolu wariantowego, nie zgadzała się kwota, czy pasowały dwa zamówienia.

Klient zapłacił dwa razy albo wysłał inną kwotę. Taka płatność nie zostanie sparowana i trzeba ją obsłużyć ręcznie. Aplikacja celowo nie tworzy „przybliżonych” dopasowań.

Czy można wyłączyć parowanie? Tak, przełącznikiem na karcie Przegląd. Wyłącza to wyszukiwanie płatności; automatyzacja pozostaje aktywna, ale nie ma czego przetwarzać, bo nie powstają żadne dopasowania. Po ponownym włączeniu parowanie działa dalej, także z wprowadzonymi zmianami. Aby zatrzymać również regułę, należy wyłączyć ją w module Automatyzacje.

Kto ma tu dostęp

Ekran widzi administrator. Znajdują się na nim konta bankowe i kwoty płatności, dlatego domyślnie nie jest dostępny dla pozostałych ról.