Dokumenty

W skrócie

Wszystkie dokumenty należące do zamówień w jednym miejscu. Do 22 sierpnia 2026 ekran nazywał się Faktury i znajdował się w Finansach; przeniesiono go do Zamówień, ponieważ dokument zawsze należy do konkretnego zamówienia.

Co to robi

Gdzie to znaleźć: Operacje → Zamówienia → Dokumenty

• Faktury: co zostało wystawione i co jest jeszcze nieopłacone.
• Korekty: co zostało zwrócone i do której faktury to należy.
• Pozycje faktur: poszczególne produkty na dokumentach.
• Sprzedaż według faktur: ile sprzedano z każdego produktu według dokumentów.

Przy każdym dokumencie widać, czy jest opłacony, czy nieopłacony.

Wysyłka do księgowego

Dokumenty można wysyłać automatycznie: wystarczy podłączyć system księgowy w Ustawienia → Połączone aplikacje. Ten sam dokument nigdy nie zostanie wysłany dwa razy.

Kto ma tu dostęp

Dokumenty widzi administrator i menedżer. Kadry, obsługa klienta i magazynierzy domyślnie ich nie widzą; administrator może przyznać dostęp indywidualnie.

Zaznaczanie i usuwanie dokumentów

Na kartach Faktury, Faktury zaliczkowe i Korekty zaznaczasz dokument polem wyboru w wierszu. Kliknięcie pola tylko zaznacza dokument; kliknięcie w pozostałą część wiersza otwiera jego szczegóły. Zaznacz stronę zaznacza dokumenty na wyświetlonej stronie, a nie całą listę, a Wyczyść zaznaczenie je usuwa. Po przejściu na inną stronę zaznaczenie ogranicza się do tego, co widać.

Przycisk Usuń usunięte w sklepie usuwa z listy tylko dokumenty, o których aplikacja potrafi udowodnić, że są już tylko pozostałością:

• sklep prowadzi dokumenty przy zamówieniu (na przykład WooCommerce) i usunął zamówienie razem z dokumentem,
• dokument nigdy nie trafił do księgowości (ani eksportem, ani wysłaniem do księgowej),
• do zamówienia nie jest przypisana płatność, a korekta nie należy do zwrotu reklamacji.

Taki dokument ma w kolumnie stanu oznaczenie usunięte w sklepie. Wystawiony dokument nigdy nie zostanie usunięty, nawet jeśli go zaznaczysz; pasek pokaże, ilu zaznaczonych nie można usunąć. Sklep z osobnym rejestrem dokumentów (na przykład Shoptet) zachowuje fakturę także po usunięciu zamówienia, dlatego jego dokumenty nie są usuwane nigdy. Przed usunięciem aplikacja zapisuje pełną kopię dokumentu. Usuwać może użytkownik z uprawnieniem Dokumenty → Usuwanie.

Otwórz w sklepie

Przycisk otwiera w panelu sklepu zamówienie, do którego należy dokument, tak samo dla każdej platformy. Gdy sklep usunął zamówienie, przycisk jest niedostępny. Sam dokument otworzysz przyciskiem PDF.