Dokumenti

Na kratko

Vsi dokumenti, ki pripadajo naročilom, na enem mestu. Do 22. 8. 2026 se je zaslon imenoval Računi in je bil v skupini Finance; premaknil se je k Naročilom, ker dokument vedno nastane za konkretno naročilo in ga iščete pri njem.

Kaj počne

Kje to najdem: Poslovanje → Naročila → Dokumenti

• Računi: kaj ste izstavili in kaj še ni plačano.
• Dobropisi: kaj ste vrnili in h kateremu računu to spada.
• Postavke računov: posamezni izdelki na dokumentih.
• Prodaja po računih: koliko se je česa prodalo glede na dokumente.

Pri vsakem dokumentu vidite, ali je plačan ali neplačan.

Pošiljanje računovodji

Dokumente lahko pošiljate samodejno: v Nastavitve → Povezane aplikacije povežite računovodski sistem. Isti dokument nikoli ne odide dvakrat.

Kdo ima dostop

Dokumente vidita skrbnik in vodja. Kadrovnik, podpora strankam in skladiščnik jih privzeto ne vidijo; skrbnik pa jim lahko dostop dodeli posamično.

Izbira in odstranitev dokumentov

Na zavihkih Računi, Predračuni in Dobropisi dokument označite s potrditvenim poljem v vrstici. Klik na polje dokument samo označi; klik v preostanek vrstice odpre podrobnosti. Označi stran označi dokumente na prikazani strani, ne celotnega seznama, Počisti izbor pa izbor počisti. Ob prehodu na drugo stran se izbor omeji na vidno.

Gumb Odstrani izbrisane v spletni trgovini s seznama odstrani samo dokumente, za katere aplikacija lahko dokaže, da so le še ostanek:

• spletna trgovina vodi dokumente pri naročilu (na primer WooCommerce) in je naročilo izbrisala skupaj z dokumentom,
• dokument nikoli ni šel v računovodstvo (ne z izvozom ne s pošiljanjem računovodji),
• naročilu ni pripisano plačilo, dobropis pa ne spada k vračilu po reklamaciji.

Tak dokument ima v stolpcu stanja oznako izbrisano v spletni trgovini. Izdan dokument se nikoli ne odstrani, tudi če ga označite; vrstica pokaže, koliko označenih ni mogoče odstraniti. Spletna trgovina z ločenim registrom dokumentov (na primer Shoptet) ohrani račun tudi po izbrisu naročila, zato se njeni dokumenti nikoli ne odstranijo. Pred odstranitvijo aplikacija shrani popolno varnostno kopijo dokumenta. Odstranjevati sme uporabnik z dovoljenjem Dokumenti → Brisanje.

Odpri v spletni trgovini

Gumb v administraciji spletne trgovine odpre naročilo, h kateremu dokument spada, enako pri vsaki platformi. Ko je spletna trgovina naročilo izbrisala, gumb ni na voljo. Sam dokument odprete z gumbom PDF.